Facturación electrónica

Facturación Electrónica

 Consideraciones previas:

• Se debe establecer cuando el cliente es una empresa, el "tipo de cliente dgi" en el mantenimiento de tipo de empresa.
• Se debe definir si el paciente o empresa es jurídica, natural o extranjera..
• El paciente/empresa involucrados en la admisión, deben tener todos los campos obligatorios llenos.

        

 Roles y Actores:

    1- Usuario/empleado creado, debe tener acceso a
        Facturación>Proceso>Factura electrónica
        
    
 Procesos:
   

     Como primer punto se debe asegurar que los campos obligatorios en el mantenimiento de la empresa/paciente, estén debidamente llenos. 

La siguiente pantalla muestra el mantenimiento de “Tipo de Empresa”, aquí un nuevo campo que debe ser llenado, que no es más que el tipo de cliente DGI.

La siguiente pantalla muestra el mantenimiento de una empresa, mostrando los campos necesarios que deben ser llenados para el debido funcionamiento de la facturación.

1. RUC
2. DVD
3. Tipo de Persona (Jurídica/Natural/Extranjera)
4. País
5. Provincia
6. Distrito
7. Corregimiento
8. Dirección
9. Correo Electrónico
10. Teléfono

En la siguiente pantalla, se muestra el mantenimiento de un paciente, en dónde cabe destacar los siguientes campos (además de su cédula/pasaporte), que deben ser llenados debidamente:

1. Dirección
2. Teléfono.
3. País
4. Distrito
5. Comunidad
6. Provincia
7. Corregimiento
8. Correo electrónico.

La siguiente pantalla se muestra en la ruta “Facturación>Procesos>Facturación Electrónica” escogiendo los documentos no fiscalizados, dónde se muestra el ícono para enviar a fiscalizar electrónicamente (1) y el punto (2) para ver el documento a fiscalizar e imprimirlo, ya sea en formato largo o de página normal.

La siguiente pantalla muestra los documentos que están fiscalizados, en dónde el ícono (1) permite reenviar el documento a un correo, el punto (2) permite ver la factura en formato PDF y el punto (3) ver la misma factura en el formato de HTML.  El punto # (4) permite imprimir la factura electrónica en formato largo o en página tipo carta normal, dependiendo la selección.

Consideraciones importantes:

1. Crear Sucursales en el catálogo de la plataforma, en caso de que se quiera una secuencia individual por sucursal.
2. Modificar el nuevo campo en el mantenimiento de “Tipo de Empresa”.
3. Las facturas mayores de 6 años no se les puede hacer notas de créditos ni de débitos.
4. No se pueden hacer Notas de Créditos ni Notas de Débitos cuyo monto sea mayor que el monto de la factura asociada.
5. No se puede anular una factura en la DGI que sea mayor de 7 días.
6. Para crear (enviar) Notas de Créditos o Notas de Débitos, el tipo de cliente/paciente debe ser el mismo que el de la factura.

 Excepciones:

1. Al momento de crear la factura electrónica, se puede cambiar a quien se dirige la factura.  Si es a una compañía o persona natural, solo hay que colocar sus datos. Si es empresa, colocar tipo de cliente "contribuyente", jurídico, su RUC, DV, propios.  Igual si es a una persona natural, su número de identificación y detalles correspondientes. Esta última empresa o persona a quien se le va a dirigir la factura no es obligatorio que este creado en el sistema, pero si se le debe colocar sus datos correctamente en el recuadro antes de enviar la factura electrónica.
2. El sistema por defecto, a las empresas le coloca como tipo de usuario "Contribuyente" y a las personas naturales o pacientes "Consumidor final", en caso de que no sea así, puede modificar el campo antes de enviar la factura electrónica.

Links relacionados

  Admisión>Transacciones>admisión
  Facturación>Procesos>Facturación Electrónica.