Anular/eliminar una factura no fiscalizada
Consideraciones Previas
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Este proceso se puede dar por que se quiere anular y revertir o anular y eliminar una factura no fiscalizada del sistema.
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Este proceso es para facturas sin recibos aplicados, en caso de tener un recibo aplicado, proceder a liberar el recibo ( ir a la guía: Desaplicar un recibo de una factura).
Roles o Actores
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El usuario debe poder tener acceso a Facturación>Transacciones>Análisis y facturación y Admisión>Transacciones>Admisión.
Proceso o Flujo
Como primer paso se debe localizar la factura no fiscalizada que se va a anular (revertir o eliminar): Se debe ir a Facturación>Transacción>Análisis. Una vez allí, se desplegará la siguiente pantalla, en dónde se buscará la factura para anular/eliminar.
Una vez localizada la factura, se le marca (1), se da click a la pestaña superior izquierda “Actions” (2) y se toma la opción “anular” (3). Se mostrará una pestaña de confirmación en donde debe poner un comentario del por qué se está anulando y darle “Ejecutar”.
Una vez anulada la factura se puede anular o volver a facturar la admisión que se devuelve. Proceder a ir a Admisión>Transacción>Admisión, buscar la admisión asociada a la factura que tiene el estado de “espera”, se le marca (1), darle click con el botón derecho a la línea de la admisión y en el menú tomar la opción de "Cargos/Devoluciones de Materiales" (2) y proceder a reversar los cargos de la admisión en caso de querer anularla, en caso de querer volver a facturar, corregir los cargos y facturar nuevamente.
En caso de querer anular la admisión, una vez reversados los cargos (guía rápida "Reversión de Cargos"), se procede a anular la admisión. En Admisión>Transacción>Admisión, buscar la admisión a anular, se marca (1), se le da click a la pestaña superior izquierda “Actions” (2) y se toma la acción “Anular Admisión” (3).
Inmediatamente se le mostrará un mensaje preguntando si está seguro de anular la admisión, se le da que sí, y se presenta un cuadro en dónde debe poner un comentario del por qué de la anulación, llenarlo y darle al botón "ejecutar".
Enlaces Relacionados:
Facturación>Transacciones>Análisis
Admisión>Transacción>Admisión