Análisis y Facturación
Consideraciones previas
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Personal, debe crearse el usuario con la sucursal asignada y permisos requeridos para entrar a este proceso.
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El usuario debe comprender los distintos tipos de descuentos que permite este punto y que participan tanto la empresa con el descuento permitido como el paciente y la aseguradora (lo que ella cubre), en este cálculo .
Roles y Actores
- Usuario/empleado creado, debe tener acceso Admisión>Transacción>admisión, y los permisos para el punto de "análisis y facturación".
- Debe tener permiso para crear la factura en este mismo punto, después del análisis.
Procesos
En el siguiente punto del menú, Admisión>transacciones>admisión, presenta la siguiente pantalla en dónde se puede seleccionar el registro de admisión (1) del paciente que le vamos a facturar, darle clic con el botón derecho al registro seleccionado y en menú que sale, tomar la opción “análisis y facturación” (2) .
Al darle clic a la opción se mostrará la siguiente pantalla:
En esta pantalla se procederá a los siguientes pasos en el orden respectivo.
1- Es Jubilado?: En dónde se debe seleccionar con un click si el paciente es jubilado (1).
2- Analizar: Esta opción muestra una pantalla que permite verificar los cargos, sus precios y monto que debe pagar el paciente (1) y en caso de estar asegurado, el monto que pagará la empresa o aseguradora asociada al paciente, según el convenio acordado con la empresa y el paciente (2). También muestra los descuentos asociados dados o por modificar, y en caso de que el paciente tenga un monto o descuento a pagar según empresa aseguradora, un campo que dice “copago” (3), para colocar lo que debe pagar el paciente.
Lo primero que se debe dar al mostrar la pantalla es clic en el monto mostrado (4), para que se muestre el detalle de los cargos y sus valores, descuentos y montos de pagos.
Los descuentos o pagos mostrados en el cliente o empresa/aseguradora, pueden ser en porcentaje (%) o valor fijo ($).
Una vez se verifique que todo está correcto, se da guardar para proceder al siguiente punto.
3- Imprimir análisis: Dar al botón “Imprimir análisis”, permite ver una prefactura en dónde se muestra la distribución de los montos de pagos del paciente y de la empresa/aseguradora en caso de que haya según los precios y descuentos mostrados. Se debe revisar que los pagos estén bien calculados y distribuidos.
4- Facturar: En caso de que el paciente acepte los servicios y sus montos, se procede a facturar en dónde se presentará la siguiente pantalla:
Aquí se muestra los montos. En la parte superior izquierda, muestra dos pestañas, la primera es la factura de la empresa o aseguradora y la segunda la del paciente. Y en la parte superior derecha muestra un botón “Registro de Pago”, que es para cobrar la factura que tiene en la pantalla, según la pestaña seleccionada (paciente o aseguradora).
Para cobrarle al paciente, se debe tomar la pestaña superior izquierda que corresponda al paciente y luego dar clic al botón derecho superior, para ir al proceso de creación de recibos o cobros.
5- Impresión DGI Empresa: Dentro de la misma pantalla de “Análisis y Facturación”, se permite imprimir la factura fiscal de la empresa o aseguradora, en caso de que el paciente esté asegurado.
Enlaces Relacionados:
- Admisión>Transacción>admisión
- Facturación>Transacciones>Análisis y Facturación.
- Facturación>Procesos>Impresión Fiscal.