Revertir una factura no fiscalizada a la admisión
Consideraciones Previas
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Este proceso se puede dar por que se quiere revertir una factura no fiscalizada para devolverla a la admisión, modificarla (añadir, quitar o cambiar cargos) y volver a facturarla.
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Este proceso es para facturas sin recibos aplicados, en caso de tener un recibo aplicado, proceder a liberar el recibo ( ir a la guía "Desaplicar un recibo de una factura").
Roles o Actores
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El usuario debe poder tener acceso a Facturación>Transacciones>Análisis y facturación y Admisión>Transacciones>Admisión.
Proceso o Flujo
Como primer paso se debe localizar la factura no fiscalizada que se va a revertir. Se debe ir a Facturación>Transacción>Análisis. Una vez allí, se desplegará la siguiente pantalla, en dónde se buscará la factura para revertirla.
Una vez localizada la factura, se le marca (1), se da click a la pestaña superior izquierda “Actions” (2) y se toma la opción “anular” (3). Se mostrará una pestaña de confirmación en donde debe poner un comentario del por qué se está anulando y darle “Ejecutar”.
Una vez anulada la factura se proceder a ir a Admisión>Transacción>Admisión, buscar la admisión asociada a la factura que tiene el estado de “espera”, se le marca (1), darle click con el botón derecho a la línea de la admisión y en el menú tomar la opción de "Cargos/Devoluciones de Materiales" (2) y proceder a reversar/agregar los cargos de la admisión.
Una vez modificados los cargos de la admisión, se procede a salvar y volver a facturar la admisión.
Enlaces Relacionados:
Facturación>Transacciones>Análisis
Admisión>Transacción>Admisión