Creación/Mantenimiento de Recibos
Consideraciones previas:
1- Debe haberse creado la caja con la dirección IP de la máquina en dónde se
levantará la sesión. Caja>Mantenimiento>Caja.
2- El usuario debe ser creado como cajero, supervisor o ambos y debe tener permiso
para administrar la caja. Caja>Mantenimiento>Cajero.
3- El usuario debe tener o crear un turno para ingresar los recibos en la caja
especificada. Caja>Mantenimiento>Turnos.
4- Los recibos de pagos se pueden crear en tres puntos diferentes:
- Al facturar, inmediatamente se da la opción para crear el recibo
- En la pantalla de facturas pendientes, se selecciona la factura y se le registra un pago
al seleccionado.
- En caja>transacciones>Recibos, se selecciona el tipo de recibo y se procede a
crearlo, ya sea añadiéndole las facturas a pagar o como adelanto de cobro (que no
tiene facturas en el momento).
5- Un mismo recibo, puede se pagado con uno o varios métodos (en efectivo una parte,
otra en Ach, etc.)
Roles y Actores:
1- Usuario/empleado creado, debe tener acceso
Caja>Mantenimiento>turnos
Caja>Admisión>Transacciones>admisión
Caja>Transacciones>Recibos(Paciente/Empresa/Otros).
Procesos:
Hay 3 formas de crear los recibos de pagos:
A- Después de haber creado la factura en "Análisis y facturación", en la pantalla le
muestra la proforma de la factura y en la parte superior izquierda aparece 1 o dos
pestañas (1) que muestra(n) el número de factura(s) de referencia(s). En el caso de la
imagen inferior sólo muestra una factura (la del paciente), pero podría mostrar otra
pestaña con la factura de la aseguradora si amerita. La pestaña superior derecha,
muestra un botón ("Registrar Pago") (2), que permite hacer el recibo de pago de la
factura vigente del paciente.
Admisión>Transacciones>Admisión (seleccionar la admisión e ir a "análisis y
facturación)
Al darle click al botón, se mostrará la siguiente pantalla en dónde muestra la pantalla de
recibos, con las siguientes opciones:
1) Concepto: Breve descripción de los servicios prestados.
2) Forma de Pago: Selección de la forma de pago (ACH, Efectivo, Cheque, etc..).
3) Monto: monto del pago.
4) Número de referencia del pago.
5) Nombre del banco (si aplica).
6) Si el banco es Local o Extranjero (si aplica) y darle al signo de más (+) en la misma
línea para agregar el pago.
7) El signo de más en la siguiente sección, permite para buscar/agregar las facturas del
paciente que se quiere pagar con el recibo actual que se está creando.
La siguiente pantalla muestra la pantalla de búsqueda de la(s) factura(s) del cliente.
1) Botón "IR", para buscar la(s) factura(s) del cliente seleccionado.
2) Casillero de check, para seleccionar la factura.
3) Botón de agregar, para agregar la factura seleccionada y regresar a la pantalla del
recibo.
B- Creación de Recibos desde la pantalla de "Facturas Pendientes".
Facturación>Transacciones>Análisis y facturación.
En la siguiente pantalla se busca la factura a pagar, según el filtro de búsqueda(1), una
vez localizada la factura, seleccionarla (2), darle click a la pestaña superior izquierda
"Actions" (3) y tomar la opción "Registrar Pago" (4).
Una vez se le de "Registrar Pago", aparecerá la misma pantalla anterior del recibo y se
procederá de igual forma.
C- Creación de Recibos con facturas o sin facturas, como Pagos adelantados en
Caja>Transacciones>Recibos (Pacientes/Empresas/Otros).
Permite seleccionar en el menú los diferentes tipos de recibos, y según el seleccionado
le permitirá buscar el cliente respectivo. En la siguiente pantalla, se le da click a la
pestaña superior izquierda "Actions" (1) y el menú seleccionar "Registrar Recibo" (2).
Inmediatamente aparecerá la pantalla de creación de registro, se selecciona al cliente y al
final, se puede añadir la(s) factura(s) asociada al paciente/empresa/otros o guardar sin
añadir facturas como un adelanto de pago del cliente.
Links relacionados
Admisión>Transacciones>admisión
Facturación>Transacciones>Análisis y Facturación
Caja>Transacciones>Recibos (Paciente/Empresa/Otros)