Ajuste de Recibos (excedentes)
Consideraciones previas:
- Se debe haberse creado la caja con la dirección IP de la máquina en dónde se levantará la sesión. Caja>Mantenimiento>Caja.
- El usuario debe ser creado como cajero, supervisor o ambos y debe tener permiso de la caja.
- El usuario debe tener o crear un turno para ingresar los recibos en la caja especificada. Caja>Mantenimiento>Turnos.
- El recibo debe tener un monto no aplicado para poder ajustarlo.
Roles y Actores:
1- Usuario/empleado creado, debe tener acceso a
Caja>Mantenimiento>turnos
Caja>Admisión>Transacciones>admisión
Caja>Transacciones>Recibos(Paciente/Empresa/Otros).
Procesos:
Debe ir a Cajas>Transacciones>Recibo(Paciente/Empresa/otros), según el tipo de recibo. Una vez en esa pantalla, buscar (1) y seleccionar (2) el recibo a ajustar. Debe verificar que el recibo tenga monto sin aplicar. Luego debe darle click a la segunda pestaña superior izquierda (3) y seleccionar la opción “Ajustar Recibo” (4).
Una vez en la pantalla siguiente, se debe seleccionar el tipo de ajuste (1), colocar el número de documento (2). El sistema le traerá el monto que tiene el recibo sin aplicar (3). En observación (4), colocar una descripción del ajuste.
Darle al signo de más (+) para añadir el detalle (5). En el detalle añadir el tipo de ajuste (Débito si se quiere disminuir el recibo) (6), seleccionar el tipo de servicio (7), colocar el monto a ajustar (8). Si el monto que se quiere ajustar es diferente al monto sin aplicar del recibo (3), se debe modificar el valor del monto en el campo (3). Por último, después de verificar que todo esté bien, dar guardar o salvar.
Se debe ir a Facturación>Transacciones>Notas de Ajustes, buscar el ajuste del recibo que se acaba de crear (1), seleccionarlo y darle al gancho verde superior (2) para aprobarlo.
Links relacionados
Admisión>Transacciones>admisión
Facturación>Transacciones>Análisis y Facturación
Caja>Transacciones>Recibos (Paciente/Empresa/Otros)