Creación Ordenes de Compras
Consideraciones previas:
1- El usuario debe tener los permisos necesarios para la creación y edición de las
órdenes de compras.
2- Las órdenes de compras deben ser confirmadas y aprobadas, antes de enviarlas al
proveedor.
3- Antes de crear las ordenes de compras, deben existir los artículos, de lo contrario debe
crearlos primero en Inventario>Mantenimiento>Artículos.
Roles y Actores:
1- Usuario/empleado creado, debe tener acceso a los siguientes links
Inventario>Mantenimiento>Artículos
Compras>Transacciones>Orden de Compra
Procesos:
A- Creación/Mantenimiento de Orden de Compras
Compras>Transacciones>Orden de Compra
La siguiente pantalla muestra una lista de órdenes de compras ya creado y sus
estados, permitiendo los siguientes procesos:
1) Se selecciona la orden que se quiere ver y se le da click al punto marcado.
2) Muestra el estado de la orden (En Trámite/Anulado/Pendiente/Aprobado).
3) Registrar Nueva orden, este botón le permite añadir una orden de compra nueva.
La siguiente pantalla muestra los puntos que debemos llenar al crear la orden de
compra:
1) Tipo de Pago (Contado/Crédito)
2) Cantidad de días del crédito
3) Fecha de la orden de compra
4) Botón para buscar el proveedor
5) Fecha aproximada de entrega del proveedor
6) Fecha en que vence para que el proveedor entregue.
7) Almacén dónde el proveedor entregará la mercancía
8) Caja de texto para poner cualquier comentario
9) Artículos de solicitud ("Si hay una solicitud o requisición de los artículos)
10) Todos: Botón que permite ir a una pantalla y ver "todos" los artículos del inventario
para poder seleccionar los que vamos a pedir.
11) Muestra las líneas de los códigos con su descripción de los artículos que se están
pidiendo.
12) Este punto muestra la cantidad que viene en el empaque, si aplica.
13) Este punto muestra la cantidad que estamos pidiendo del artículo
14) Este punto muestra el costo al cual nos esta vendiendo el proveedor el artículo.
Luego de verificar que estén todos los productos a pedir, se da guarda y se procede a
la confirmación de la orden.
Pantalla que permite buscar (puede elegir valores para filtrar o ver todos los artículos y
darle "Ir" (1)), elegir los artículos desde el inventario y colocar las cantidades que se
van a pedir (2) al proveedor.
B- Confirmar la orden de Compra.
Compras>Transacciones>Confirmación
Opción que confirma la orden que se está procesando, el usuario debe tener
autorización para confirmar.
En la siguiente pantalla muestra la(s) órdenes de compras que están por confirmar, se
debe seleccionar y cambiar el estado de " trámite" a "pendiente" (1) , para que sea
aprobada por el personal correspondiente y dar "guardar" (2). 
C- Aprobar Orden de Compra
Compras>Transacciones>Aprobar Orden de compra
En este punto, muestra la siguiente pantalla, en dónde se puede elegir la orden de
compra que se va a aprobar (1) (aquí se puede aprobar, anular la orden o devolverla
(trámite) para cualquier cambio que se requiera.
D- Entrega/Envío de orden de compra al proveedor.
Compras>Transacción>Entrega de órdenes al proveedor
Una vez aprobada la orden de compra por el personal autorizado, se procede a editar
(1) la orden de compra para colocar fecha de envío, se guarda y se envía al proveedor.
Pantalla de la orden de compra, en dónde se debe modificar la fecha de envío antes de
enviarla.
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Links Asociados
Inventario>Mantenimiento>Artículos
Compras>Transacciones>Orden de Compra
Compras>Transacciones>Confirmación
Compras>Transacciones>Aprobar Orden de compra
Compras>Transacción>Entrega de ordenes al proveedor