POS (Punto de Venta)

Creación de Facturas en el POS

Consideraciones Previas

1. El insumo o servicio que se va a facturar debe existir previamente.

2. Si el insumo es un artículo del inventario, asegurarse que esté disponible para la venta.

3. El usuario debe tener los permisos necesarios para poder facturar

4. El usuario debe tener abierto un turno con su caja asociada.

Roles y actores

• El usuario debe poder tener acceso a. Caja>Mantenimientos>Turnos Caja>Procesos, Pos>Pos>Pos_General.

Procesos

El POS o punto de ventas, permite a la empresa facturar insumos o servicios a un cliente sin pasar por una admisión.

Para facturar en el POS, se debe seguir los siguientes pasos:

• Se debe crear el usuario como cajero o supervisor y asociarle la(s) caja(s) que podrá acceder o supervisar. (ver “Creación de Cajas/Cajeros y Turnos” en la Base de conocimientos, la ruta es Cajas>Mantenimiento>Mantenimiento de Turnos).

• Deben crearse los insumos a facturar con sus precios (ver “Creación/Mantenimiento de artículos” en la Base de conocimientos),  (la ruta es Inventario>Mantenimiento>Artículos).

• Darle permiso de “POS” al perfil del usuario que hace la factura en el "POS" (ver “Configuración de usuario”), (la ruta es Administración>Usuario).

• Ir a POS>POS>POS_General (teniendo un turno abierto) , en este punto el sistema muestra la siguiente pantalla.

Permite lo siguiente:

1. Seleccionar el tipo de factura, si es contado o crédito.

2. Fecha de la factura (no modificable, trae el día de hoy).

3. Si el documento es una factura (por default es factura).

4. Si el documento es una nota de crédito (esta posición viene en blanco, en caso de querer que sea una nota de crédito, hay que darle click a esta posición).

5. Aquí se selecciona el centro de servicio o sucursal.

6. En este punto se selecciona el “tipo de cliente”, según los configurados (puede ser empresas/aseguradoras, pacientes u "otros"), la caja asociada al usuario, su turno y el nombre del cajero o usuario.

7. En este punto le permite buscar el cliente a quien se le va a facturar (también puede ser una factura al contado).

   Al darle clic a este punto (7), se le abre la siguiente pantalla que le permite buscar al cliente dándole el código del cliente, y/o un pequeño extracto del nombre (1) y darle “Ir” (2) para encontrarlo.

   

 Una vez que aparezca el registro del cliente buscado en la pantalla, darle doble clic para seleccionarlo (3) y regresar a la pantalla de facturación. En caso de que se quiera crear el cliente, darle clic al punto (4) en dónde le mostrará la siguiente pantalla para crear el cliente nuevo.

8. Desde el punto 8 al 11, le permite incluir filtro para la búsqueda del insumo o servicio que se quiere facturar. El punto (8) de la pantalla de facturación permite seleccionar el almacén en dónde está el insumo o artículo a facturar.

9. El punto (9) permite seleccionar la familia a la cual pertenece el insumo.

10. El punto permite seleccionar si la búsqueda es por el código de artículo o por código de barra.

11. El punto (11) permite filtrar la búsqueda por el código del insumo y/o la descripción del mismo.

12. Una vez encontrado el artículo en la lista (punto # (12), darle doble click para seleccionarlo.

13. En el punto (13) se puede modificar la cantidad del artículo a facturar.

14. El punto # (14), muestra el subtotal de la factura.

15. El punto (15), muestra el ITBM si lo hay.

16. El punto # (16), muestra una casilla que permite fiscalizar o no la factura al momento de guardarla. Si se marca la la casilla, se fiscaliza al guardar el documento.

17. Al finalizar y ver que todo está correcto según lo requerido, se da “guardar” ( punto 17).

18. El punto # (18), es un link que le permite fiscalizar la factura, en caso de que no se haya fiscalizado.

19. El punto (19), le permite reimprimir el documento.

20. El punto (20), le permite reimprimir el documento como una proforma.

21. El punto (21), le permite registrar el pago de la factura que se está editando.
     

Actualizaciones del POS

Tipos de descuentos en el Punto de ventas

1- Descuentos Globales, hay dos tipos:
    a- Creado como una lista de descuentos que se crean en la ruta "Pos>descuentos".
        La siguiente imagen muestra el campo tipo lista en dónde se despliegan los posibles descuentos a dar, ya creados.  Hay un segundo botón adjunto "Aplicar" , que permite aplicar el descuento elegido a todos los items a facturar. Ambos marcados en la imagen como #1.
   b- Botón #3 permite darle descuento de jubilado a todos los items a facturar (estos dos descuentos globales son excluyentes), una vez se de clic, coloca el descuento de jubilados y reemplaza cualquier otro (en caso de que haya).
  El punto #2 es para el otro descuento individual.
  El punto #4 muestra el descuento aplicado al producto.



2- Descuentos individuales:
    Este descuento es más específico como muestra la siguiente imagen, se debe dar clic al signo de moneda adjunto al item (punto #1), el cual abrirá una ventana la cual mostrará un campo tipo lista con los diferentes tipos de descuentas que se le puede dar al item elegido (punto #2) y el punto #3 le permite seleccionar si ese descuento será por monto, porcentual o por cantidad.



* Importante saber que estos tres tipo de descuentos son excluyentes entre ellos, una vez se elija uno, se desactiva el anterior si ya se había elegido.


Links asociados:
  
  Caja>Mantenimientos>Turnos
   Caja>Procesos, Pos>Pos>Pos_General
   Administración>Mantenimiento>usuario.