Reportes en excel
Consideraciones previas:
Los reportes pueden generarse en diferentes formatos, según se necesite.
Pueden darse en HTML, PDF, TXT, en WORD o en Excel, según la conveniencia. Esta documentación explicará cómo podemos crear un archivo en formato Excel, para que pueda ser tratado posteriormente y generar información según se requiera.
Roles o Actores:
Usuario/empleado creado, debe tener acceso a los diferentes reportes que necesite.
Procesos:
Se tomará como ejemplo el reporte de "consumo x Item", en “Facturación>Reportes>Consumos>Consumo X Items”. Una vez allí, se muestra la siguiente pantalla en dónde aparecen los siguientes campos de filtros que se deben o pueden rellenar antes de mandar a procesar el reporte.
- Área o sucursal dónde se vendió o consumió.
- Tipo de servicio que se brindó.
- Si queremos o no solo los artículos que afectan el inventario.
- Si queremos que liste solo los artículos del inventario o no.
- Categoría (si la admisión es ambulatoria u otra categoría).
- Si el item consumido se quiere que esté asociado con una aseguradora o empresa específica.
- Si se requiere un ítem específico (artículo de inventario, procedimiento u otro).
- Un rango de fecha (esto es obligatorio por la cantidad de información).
- Si quiere mostrar o no la cabecera del reporte.
- Selección del reporte (hay varios, en este caso, escogemos “Consumo X Items”.
figura #1
Una vez mandado a generar el reporte, aparecerá la siguiente pantalla que permitirá las siguientes opciones relevantes:
- La primera opción (1) de la siguiente imagen, permite paginar el reporte en la pantalla, hacia adelante, hacia atrás e ir a la última página para ver los totales.
figura #2
- La segunda opción de la figura # 2, permite seleccionar la impresión del reporte en HTML o en pdf (1), la página corriente, páginas determinadas o todas las páginas (2).
- La tercera opción de la figura # 2, Permite exportar el reporte en distintos formatos como PDF, WORD, EXCEL u otros, el cual se creará completo, incluyendo etiquetas y cabecera del reporte original.
- La cuarta opción de la figura # 2, permite exportar los datos del reporte a un archivo, ya sea en txt o en Excel para poder manipularlo según conveniencia. Al tomar la opción (1), se abrirá una pantalla dónde se muestra a la mano izquierda los campos del reporte (3) y a la derecha una caja en dónde se muestran los campos (4) que uno vaya seleccionando para su exportación. En la parte superior se muestra la selección de datos (5) de “cabecera” del reporte o los datos del “detalle” del reporte (generalmente se selecciona sólo el detalle para su exportación a Excel y no estar borrando nada en el archivo resultante). En este caso sólo vamos a seleccionar el detalle del reporte y no seleccionamos ningún dato de la cabecera. El punto # (5), permite seleccionar el caracter de separación entre los campos (se selecciona el semicolon “;”), para su futura renderización en el excel. Al final le damos click al “ok”, y el sistema procederá a crear un archivo automáticamente el el equipo local, el cual podrá ser abierto con el Excel.
Figura del excel generado.
Links asociados:
Facturación>Reportes>Consumos>Consumo_X_Itemsdmisión>Transacciones>Admisión